Entenda as informações necessárias
Liste os dados que a equipe consulta durante uma conversa. Verifique quais sistemas já guardam essas informações e quem pode acessá-las.
Planeje a integração
Integrações dependem da disponibilidade técnica de cada sistema e das permissões necessárias. Avalie APIs, webhooks e o escopo antes de implementar.
Cuide dos acessos
Compartilhe somente os dados necessários para o atendimento e defina responsabilidades. Tecnologia e organização devem caminhar juntas.